Страна троллей

Принцесса Виктория, очень избалованная девушка, похищена врагами своего отца — Короля. Она пытается сбежать из плена и случайно оказывается в лесу лицом к лицу с нашими друзьями — троллями. И троллям, и принцессе будет преподан урок, который они никогда не забудут.

Мамаша троллей родила ребенка. Мальчик с красивыми голубыми глазами почему-то похож на человека. Мамаша никак не может объяснить это странное явление. Ловкач, Толстяк и Малявка становятся няньками. Но присмотреть за одним маленьким ребенком оказывается не так просто.

Метание коров может быть полезным навыком. Но когда твой учитель — гном, а ученик — тролль, процесс обучения может привести к беде. Тем не менее, к концу дня гномы помогают Ловкачу и Толстяку победить своих неприятелей — больших троллей Шишконоса и Тугодума.

Каменный великан Юнил проснулся и забрасывает огромными камнями троллей. Хвастливый Ловкач вызывается усыпить великана. Вооруженный волшебным зельем колдуньи, вместе со своими друзьями он отправляется бороться с великаном. Но золотой орел с гнездом, полным яиц, создает непредвиденные затруднения.

Пока Эльфы идут охотиться на троллей, все дети должны оставаться дома. Хольдра, эльфийская девочка, решает, что она уже взрослая, и пытается поймать тролля с самым длинным хвостом. Девочка попадает в беду. Ловкач — тролль, за которым она охотилась, спасает ее от превращения в обед для троллей.

Ловкача выгнали из племени троллей. Он пытается отомстить своей семье и создает себе большие проблемы. Его лучший друг Толстяк, встретив Водяного, чуть не погибает на глубине озера. Его спасает Малявка, порвав струны на скрипке Водяного.

Хольдра решает проучить Ловкача. Она внушает ему, что он—- эльфийский воин. И только в последний момент Ловкач осознает, что борется со своим лучшим другом Толстяком. Хольдра ликует — она в восторге от своего розыгрыша. Но ничто в мире не заставит Ловкача признать, что его разыграли.

В лесу троллей появились люди! Это может вызвать панику. Ловкач усугубляет ситуацию: из-за него Шишконос превращает себя в дерево прямо посреди толпы людей. Только когда дерево начинает гореть, Шишконос пытается спастись.

Толстяка кусает оборотень, и с ним происходит нечто ужасное. К счастью, Ловкач находит решение проблемы. Он достает у Ведьмы средство, которое спасет его друга. Но вернуть прежнего Толстяка, доброго и дружелюбного, оказывается нелегко.

Маленькая Русалочка теряется и попадает на реку троллей. Она влюбляется в Ловкача. Толстяк и Малявка не могут ничего сделать, чтобы остановить лучшего друга от превращения в морского тролля. Когда ситуация кажется безнадежной, эльфийская девочка Хольдра помогает найти решение.

Из-за очень неблагоприятного стечения обстоятельств Ловкач, Толстяк и эльфийская девочка Хольдра оказываются на дне озера, в логове Водяного. Но им удается спастись, прихватив с собой эльфийский кристалл, а еще выручить Малявку из беды.

Все тролли в лесу мечтают поймать самую большую и умную рыбу — Старого Усача. Но для троллей эта рыбная ловля вскоре оказывается довольно опасной, ведь у них есть хвосты, а у Старого Усача очень острые зубы.