Мультфильм по мотивам русской народной сказки.
Мальчик Жихарка живет в лесу со своими друзьями, котом Петровым и петухом Егоровым. Однажды лиса и Баба-Яга решили его украсть... Но не тут-то было! Жихарка и его друзья перехитрили врагов, находясь на волосок от гибели!