Филя и Мишутка отправляются в путешествие на самый маленький материк, в Австралию, чтобы повидать страусов и кенгуру. Эти животные изображены на гербе Австралии, единственной в мире страны, занимающей целый материк, хоть и самый маленький.
Друзья также узнают, что в Австралии водится много редких животных, в том числе сумчатый медведь коала и бескрылая птица кукабарра.
Каркуша и Филя отправляются в Новую Зеландию, чтобы познакомиться с птицей киви. Профессор Беляев рассказывает об уникальности островов Новой Зеландии, о современнице динозавров — гаттерии, об исчезнувшей птице моа и объясняет друзьям, зачем птице киви такой длинный клюв.
Филя и Хрюша отправляются в джунгли, где знакомятся с тропическим лесом, узнают, какие животные там обитают, как растут лианы, почему там постоянно идут дожди.
Степашка и Филя отправляются в Карелию, чтобы найти редких животных, занесенных в Красную Книгу. Профессор Беляев рассказывает о животном мире Карелии, а также о водопаде Кивач и музее под открытым небом на острове Кижи.
Путешествуя по Мексике, Филя и Хрюша находят кактус, с помощью которого можно утолить жажду. Профессор Беляев рассказывает об индийских племенах, с древних времен населяющих эти земли, и о том, что Мексика — это родина шоколада.
Филя и Степашка путешествуют по тайге, знакомятся с растительным и животным миром самого большого леса планеты. Профессор Беляев рассказывает о некоторых редких животных, занесенных в Красную Книгу, и о том, почему тайгу называют «легкими планеты».
Филя и Степашка отправляются в путешествие по Якутии и попадают в место, где находятся знаменитые «Ленские столбы». Профессор Беляев объяснит друзьям, что это за столбы, познакомит телезрителей с особенностями и богатствами самого крупного региона России.
Филя и Степашка попадают в самый большой в мире заповедник — Йеллоустоун, где пасутся стада бизонов и бьют из земли гейзеры. Затем они узнают, для чего нужны заповедники, какими они бывают, знакомятся с некоторыми из них ближе.
Каркуша отправляется на остров, где отдыхают птицы во время перелёта в жаркие страны, чтобы выяснить, зачем они каждый год совершают такие трудные путешествия. Затем Филя и Каркуша узнают, что путешествовать могут не только перелетные птицы, но и многие животные — от огромного кита до маленькой лягушки.
Филя и Степашка узнают о великих изобретениях, сделанных в Китае. Друзья отправляются в путешествие, чтобы познакомится с этой удивительной страной. Профессор Беляев рассказывает о Великой Китайской стене, о редком животном панде, о необыкновенной горной местности, где дождь начинается от любого громкого звука.
Филя и Степашка отправляются в путешествие в Японию и попадают в сад камней. Они знакомятся с некоторыми искусствами, зародившимися в этой древней стране, — хайку, икебана, оригами.
Филя и Степашка узнают, что существуют «ледяные реки» — ледники, которые могут, хоть и медленно, двигаться вниз по склонам гор. Профессор Беляев объясняет им, как зарождаются ледники, и где они находятся.
