Сара Джейн находит на пороге своего дома малышку и пытается узнать, кто её подбросил. Недалеко, на атомной электростанции, появляется женщина, которая захватывает управление, используя инопланетные силы. Она что-то ищет и понимает, что объект её поисков может быть у Сары Джейн...
Скай пережила удивительное превращение, но тем самым она запустила обратный отсчёт, остановить который не под силу никому. Сара Джейн и Скай оказываются вовлеченными в инопланетную войну, в которой принимают участие воины из Металла и Плоти. А Клайд и Рани начинают гонку против времени, чтобы остановить самый большой взрыв в истории...
На Баннерман-роуд установилась очень странная погода — с неба падает рыба. Расследования Сары Джейн приводят её команду в музей культуры: древний бог Хетокамтек может помочь найти ответы на загадки природы.
Клайд несколько раз повёл себя неподобающим образом, из-за чего семья и друзья отвернулись от него.
Клайд, отвергнутый всеми, вынужден спать на улице и голодать. Ему помогает лишь один человек. Но как только они становятся друзьями, Клайда предупреждают о легендарном Ночном Драконе.
На Баннерман-роуд Скай понимает, что происходит нечто странное. Отчего Сара Джейн и Рани вдруг возненавидели Клайда?
Джозеф Сёрф запустил в продажу новый Сёрф-борд, от покупки которого не может удержаться никто. Сара Джейн вместе с Люком и Скай отправляются на расследование, чтобы узнать, чем же так притягателен Сёрф и его бизнес. Тем временем Клайд и Рани разбирают Сёрф-борд, подозревая, что он может быть сделан с помощью внеземных технологий...
Раскрылась правда о компании Джозефа Сёрфа — под её главным зданием томились в неволе пришельцы — Скульпторы Света. Пока Люк и Скай ищут способ их вызволить и отправить домой, Сара Джейн нуждается в помощи Клайда и Рани...
