Путешествие с Умкой и его друзьями
Умка с друзьями (волчицой Ильма, нерпой Кора,
Чайкой Пынчик) путешествуют на цветочном воздушном шаре и попали в сказочную страну. Там чудесные домики, цветочки, котёнок и зайчонок и море, песочек.