По басням Сергея Михалкова «Слон-живописец» и «Две подруги».
На лесной эстраде идёт концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Затем гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые «наше хают и бранят, а сало русское едят».
