Денис Кораблёв проводит последнее лето перед школой на даче у бабушки.
Вдали от городской суеты он обретает новых друзей и оказывается в водовороте удивительных событий. Эти месяцы станут для мальчика порой ярких открытий. Канулы, проведённые вдали от дома, подарят Дениске множество впечатлений, которые сохранятся в его памяти на долгие годы, ведь совсем скоро начнётся новая глава — первый класс.