Экранизация детского сентиментального романа английской писательницы Марии Луизы де ла Раме. История мальчика Нелло и его пса по кличке Потраш — о дружбе, доброте, творчестве и стремлении к самовыражению.

Семилетний Нелло живет с дедушкой во Фландрии (на Севере Бельгии). Из-за крайней бедности мальчик даже не может посещать школу, но при этом очень любит рисовать. Однажды, возвращаясь из города, Нелло находит избитую и измученную собаку фламандской породы. Мальчик с дедушкой выхаживают несчастного пса и дают ему имя Потраш (так звали собаку великого художника Рубенса). Потраш становится самым верным другом Нелло.

А еще Нелло дружит с Алоизой — девочкой из богатой семьи. Ее отец запрещает дочери общаться с Нелло, чему друзья противятся. Нелло мечтает стать великим живописцем, а пока рисует портрет своей подруги и решает участвовать в рождественском конкурсе молодых художников.

Фильм восстановлен в 2004-м году.