Третий сезон культового анимационного сериала о войнах трансформеров.
Автоботы совместно с людьми начинают операцию по уничтожению укрепления десептиконов, которая оканчивается успехом. Даркмаунт разрушен, а враги вынуждены эвакуироваться. В бою принимает участие и восстановленный Смоукскрином Оптимус, — он снова возглавляет автоботов.
Автоботы выясняют, что десептиконы разрабатывают план возрождения кибертронских драконов, и пытаются помешать им. Враги успевают сохранить достаточно генного материала для создания нового предакона, который, как надеется Шоквейв, сможет охотиться на автоботов. Созданный им предакон по имени Предакинг оказывается разумным трансформером, и он готов сражаться против автоботов.
