Ночь перед Рождеством

Гордая красавица Оксана, смеясь над влюбленным кузнецом Вакулой, просит его достать ей такие же черевички, как у царицы. Придя домой, Вакула находит посреди хаты большие мешки. Это гости его матери Солохи — черт, Голова, дьяк и казак Чуб — в испуге попрятались в мешки. Вакула садится верхом на черта и отправляется в царский дворец, где Государыня жалует влюбленному кузнецу черевички. Возвратившись в родное село, Вакула дарит туфельки Оксане.